Sie übernehmen eine zentrale Rolle innerhalb des Teams Vermögensverwaltung und agieren sowohl beratend als auch umsetzend: Vermögensverwaltung & Kundenbetreuung Ganzheitliche Betreuung bestehender Kundenportfolios Beratung zu Vermögensstrategie & Marktgeschehen Vorbereitung sowie Durchführung von Kundengesprächen Gemeinsame Erarbeitung der passenden Anlagestrategie mit den Kunden Portfoliomanagement & Umsetzung Laufende Kontrolle, Überwachung und Bewirtschaftung der Portfolios von Privatkunden, Pensionskassen und Cronberg Anlagefonds gemäss definierter Anlagestrategie Erstellung von Präsentationen & Reportings Pflege und Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Portfoliomanagement-Systems Research & Analyse Unterstützung und Mitwirkung in der Analyse sowie im Monitoring von Finanzmärkten, Anlageklassen sowie in der Titelanalyse Mitarbeit in der Erstellung von Marktberichten und Research-Entscheidungsgrundlagen Teilnahme und Mitwirkung im Anlageausschuss Zusätzliche wirken Sie in verschiedenen Projekten mit.
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