Sie beraten Kundinnen und Kunden ganzheitlich in den Bereichen Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung, entwickeln individuelle Lösungen und präsentieren massgeschneiderte Finanzpläne. Zudem unterstützen Sie interne Teams strategisch bei der Planung und Analyse von Kundenbüchern und bringen Ihr Fachwissen in Trainings sowie Kundenveranstaltungen ein. Sie verfügen über einen Hochschulabschluss sowie eine spezifische Weiterbildung in der Finanzplanung und bringen mehrjährige Erfahrung in diesem Fachgebiet mit.
(KI generierte Zusammenfassung)
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